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电力设备与新能源及公用环保行业周报:弃风现象改善核电新机组核准重启

日期:2019-02-18 09:21

  国家能源局2019年1月28日于其官网发布2018年风电并网数据。据该发布,2018年我国新增风电并网20.59GW,年末累计并网容量达到184GW,占全部发电量的5.2%,同比提高0.4个百分点。2018年全国风电利用小时数同比增加147h至2,095h,平均弃风率同比下降5个百分点至7%,仅新疆、甘肃、内蒙三省区的弃风率超过8%。我们认为,风电新增年并网容量自2015年见顶回落后首次达到20GW以上,叠加弃风现象改善,一定程度上有助提高市场对风电板块的关注度。

  对于风电板块,我们相对看好海上风电细分领域,预计2019~2021年将分别新增并网容量3.08GW、4.13GW、5.02GW,累计并网容量将于2020年底、2025年底分别达到10.84GW、40.34GW,江苏、广东、福建三省将领跑全国,建议关注东方电缆、金风科技、上海电气、明阳智能、粤水电等标的。

  2019年1月底,中电联发布《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》,预测在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下,2019年用电量增速将较2018年平稳回落至5.5%左右。然而,结合我们此前年度策略报告观点,我们判断2019年全社会用电量增速或将回落至4%左右。对比之下,我们认为,官方对于2019年用电量需求预期仍较为乐观,考虑其影响力,或将有效保障后续煤炭产能释放与产量供给,带动煤炭价格持续回落,有助煤炭价格回归500-600元/吨的合理区间,进而带动火电企业盈利持续改善。建议关注:福能股份、华电国际、建投能源等标的。

  据厦门网转载《福建日报》2019年1月31日报道,4台拟采用“华龙一号”技术的机组已获得核准,分别为:中核漳州核电1号、2号机组,以及中广核惠州太平岭1号、2号机组。其中,前两台机组的业主方为中核国电漳州能源有限公司,中国核电与中国国电分别持股51%、49%。根据历史资料,这4台机组我国自2015年底以来时隔逾3年新核准的首批机组,我们认为,这意味着国内核电新项目核准已经获得实质性重启,后续核电建设有望常态化,带动核电设备商业绩率先释放,建议关注:东方电气、久立特材、中国核电等标的。

  新能源发电与锂电系新能源汽车的补贴力度,将逐年退坡;用电量增速的影响因素很多,实际情形或偏离我们的预期;核电等大型电力工程的建设进度存在一定不确定性;上市公司经营业绩或不达预期。

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